趣炒股配资国元国外：予以丘钛科技“买入”评级宗旨价12.89港元

“本周初加密货币市场的波动源于整体宏观避险情绪，而非加密货币领域的特定消息，”Presto Research研究助理Rick Maeda表示。

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国元国外发布研报称，瞻望丘钛科技(01478)2025~2027年收入隔离为198.04（+22.6%）、219.53（+10.9%）和244.77（+11.5%）亿元东说念主民币，归母净利润14.26（+411%）、9.1（-36.2%）和10.92（+17.8%）亿元东说念主民币。按照正经原则，该行以为按照2026年15倍PE估值是合理的，对应宗旨价12.89港元/股，距离现价有37.2%的飞腾空间，予以“买入”评级。

国元国外主要不雅点如下：

家具结构转型升级重迭股权转让收益，2025年净利润大增400%~450%

公司发布盈喜公告，以为2025年净利润大增受三大身分驱动：1）非手机畛域智能视觉家具需求焕发，尤其智能驾驶与物联网末端商场快速彭胀，带动录像头模块销售量同比倍增，商业收入正经增长；2）公司捏续聚焦中高端家具，潜望式录像头、光学防抖模块及超声波指纹识别模块出货量大幅飞腾，家具结构优化晋升附加值，毛利率改善；3）今年度完成出售附属公司Kunshan

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录像头模组家具结构进一步优化，单价昭彰晋升

公司不绝坚捏以中高端录像头模组为主的家具战略。至2025年H1，三千二百万像素及以上的手机录像头模组于手机模组的占比达到约53.4%，较2024年H1晋升约5.5个百分点。其中：潜望式录像头模组的销售数目约为1,060万颗，较2024年H1晋升约5.9倍。录像头模组家具概述平均单价达到约东说念主民币41.5元，同比晋升约27.2%，环比2024年H2晋升约16.1%。

非手机畛域录像头模组业务成为新的增长能源

公司效能发展第二成长弧线。至2025年H1，公司愚弄于车载和IoT等非手机畛域的录像头模组的销售数目同比增长约47.9%，于整个这个词录像头模组销售总量的占比约为4.2%，较同时晋升1.7个百分点。相应的销售收入占录像头模组家具总销售收入的比例约为23.9%，较同时晋升约14.3个百分点，环比2024年H2晋升约8.5个百分点。戒指2025年中期，公司依然和7家各人高出的智能驾驶决议商(Tier-1)开采互助联系，并得回了37家各人高出的汽车品牌及/或新能源汽车品牌的供货商经验认证并徐徐运行业务互助，较2024年末新增3家互助伙伴，新增定点姿色5个。