
“本周初加密货币市场的波动源于整体宏观避险情绪,而非加密货币领域的特定消息,”Presto Research研究助理Rick Maeda表示。
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国元国外发布研报称,瞻望丘钛科技(01478)2025~2027年收入隔离为198.04(+22.6%)、219.53(+10.9%)和244.77(+11.5%)亿元东说念主民币,归母净利润14.26(+411%)、9.1(-36.2%)和10.92(+17.8%)亿元东说念主民币。按照正经原则,该行以为按照2026年15倍PE估值是合理的,对应宗旨价12.89港元/股,距离现价有37.2%的飞腾空间,予以“买入”评级。
国元国外主要不雅点如下:
家具结构转型升级重迭股权转让收益,2025年净利润大增400%~450%
公司发布盈喜公告,以为2025年净利润大增受三大身分驱动:1)非手机畛域智能视觉家具需求焕发,尤其智能驾驶与物联网末端商场快速彭胀,带动录像头模块销售量同比倍增,商业收入正经增长;2)公司捏续聚焦中高端家具,潜望式录像头、光学防抖模块及超声波指纹识别模块出货量大幅飞腾,家具结构优化晋升附加值,毛利率改善;3)今年度完成出售附属公司Kunshan
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录像头模组家具结构进一步优化,单价昭彰晋升
公司不绝坚捏以中高端录像头模组为主的家具战略。至2025年H1,三千二百万像素及以上的手机录像头模组于手机模组的占比达到约53.4%,较2024年H1晋升约5.5个百分点。其中:潜望式录像头模组的销售数目约为1,060万颗,较2024年H1晋升约5.9倍。录像头模组家具概述平均单价达到约东说念主民币41.5元,同比晋升约27.2%,环比2024年H2晋升约16.1%。
非手机畛域录像头模组业务成为新的增长能源
公司效能发展第二成长弧线。至2025年H1,公司愚弄于车载和IoT等非手机畛域的录像头模组的销售数目同比增长约47.9%,于整个这个词录像头模组销售总量的占比约为4.2%,较同时晋升1.7个百分点。相应的销售收入占录像头模组家具总销售收入的比例约为23.9%,较同时晋升约14.3个百分点,环比2024年H2晋升约8.5个百分点。戒指2025年中期,公司依然和7家各人高出的智能驾驶决议商(Tier-1)开采互助联系,并得回了37家各人高出的汽车品牌及/或新能源汽车品牌的供货商经验认证并徐徐运行业务互助,较2024年末新增3家互助伙伴,新增定点姿色5个。
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